一、现阶段物联网产业发展状况,意味着中国通讯数码行业最大的线上渠道与线下渠道强强联手了

京东与迪信通达成战略合作,意味着中国通讯数码行业最大的线上渠道与线下渠道强强联手了。两者合作会产生怎样的化学反应?

华为搭建“云城”

过去三十年里,移动通信经历了从语音业务到移动宽带数据业务的飞跃式发展,这不仅深刻改变了人们的生活方式,也极大地促进了社会和经济的飞速发展。当前4G
LTE网络建设全面开展,5G已提上商用日程。相对于4G,5G的应用场景将更广泛,不仅包括传统的广覆盖、热点覆盖,还包括低功耗大连接场景。4.5G作为衔接4G和5G的重要阶段,在低功耗大连接场景方面进行了提前布局,引入了窄带物联网NB-IoT(Narrow
Band-Internet of Things)技术。

从曾经的恩怨对手,到之后的试探接触,如今,京东与迪信通的关系再次升温。

李娜

一、现阶段物联网产业发展状况

7月28日晚间消息,京东、迪信通日前签署了正式投资协议,京东将以现金方式溢价持有迪信通约9%的股权,它也成为继神州数码之后,迪信通的第二外部大股东。

[目前包括东方通、用友等在内的25家企业完成了与鲲鹏云服务兼容性测试的认证。]

在蜂窝无线通信高速发展了近十余年的今天,人与人的通信发展已接近饱和,通信业亟待发掘新的增长点。物联网被普遍认为是一个拥有巨大潜力的商业蓝海,是电信行业几个值得期待的业务之一。移动通信正在从人和人的连接,向人与物以及物与物的连接迈进,万物互联将是未来的必然趋势。

21世纪经济报道记者自京东方面了解到,目前京东与迪信通已达成初步战略合作意向,双方将在金融、物流、二手手机、保险、云服务等领域展开全面合作。

半年前,华为“芯片家族”迎来了一位新成员鲲鹏,这是一颗数据中心处理器芯片,特别之处在于基于ARM架构授权,由华为自主设计完成。在英特尔的X86服务器出货量高达九成的市场现状下,华为发布的这颗芯片引发了产业界的高度关注。

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“双方的核心诉求也是合作的根本原因,就是二者整合才能激发这个行业的最大潜力,真正实现线上线下的无缝衔接。”围绕本次合作,迪信通首席运营官陈源向21世纪经济报道记者表示。

在当时的发布会现场,华为高管并不吝啬地将“业界性能最高”的评价放在了这颗芯片上,但也小心翼翼地表示:“华为不是要与英特尔竞争,鲲鹏芯片不对外销售,只用于华为自己的服务器和云。”

陈源同时透露,双方的整合空间与业务合作不仅止于目前所披露的内容,“在为消费者提供更好无缝消费体验的目的下,一切皆有可能”。

但在华为内部,如同麒麟芯片对于华为手机的意义,鲲鹏在推动华为云服务等核心业务上被寄予厚望。

受京东投资消息影响,迪信通开盘上涨超过6%至2.96港元。截至收盘,迪信通股价报收2.89港元,涨3.58%。

在近日的一场峰会上,华为轮值董事长徐直军表示,为了支持鲲鹏产业生态的建设和发展,华为计划在未来五年内投资30亿元人民币来发展鲲鹏产业生态。而华为公司副总裁、华为云业务总裁郑叶来随即表示,首批投入1亿元生态资金用于支持华为云鲲鹏凌云伙伴计划。

强强联手

据记者了解,目前包括东方通、用友等在内的25家企业完成了与鲲鹏云服务兼容性测试的认证。

京东与迪信通达成战略合作,意味着中国通讯数码行业最大的线上渠道与线下渠道强强联手了。

Forrester首席分析师穆飞对第一财经记者表示,建立生态充满挑战,而多样性计算的生态尤为不易,需要技术、业务共同发力,需要极大的投入,但是机会也是明显的,将会为生态链上的玩家提供更多选择,创造全新商业机会。

资料显示,迪信通是国内最大的线下移动通讯连锁零售商,凭借着遍布全国30余省、3000家门店的庞大线下网络,迪信通一直是各大手机品牌和三大运营商的头部客户。

在强手林立的计算领域,华为正在撕开一个口子。

京东则是手机电商平台中的“霸主”。根据第三方市场调研机构Counterpoint发布《2019年第一季度中国智能手机市场在线销售份额报告》显示,今年一季度线上手机市场份额京东平台拔得头筹,占比达48%,第二名天猫占比23%,而第三名苏宁易购占比仅达6%。

在近日举行的鲲鹏计算产业发展峰会上,华为正式宣布,将在未来五年内投资30亿元来发展鲲鹏产业生态。

而最大的线上网络叠加最大的线下网络,会产生怎样的化学反应呢?

华为内部人士对第一财经记者表示,鲲鹏处理器相当于服务器中的“大脑”,涉及的合作领域众多,包括服务器与部件、虚拟化、存储、数据库、中间件、大数据平台、云服务、管理服务、行业应用九大领域。目前已经有超过80家合作方的应用往鲲鹏云服务上移植。

据陈源向21世纪经济报道记者介绍,未来迪信通与京东将在物流、合约机、回收、二手机、保险、云服务等领域展开合作。其中合约机方面,双方将联合三大运营商尝试大规模开展合约机在线销售业务,这意味着消费者将能通过京东购买运营商合约机,同时就近选择迪信通门店获得合约实名认证等服务。

这几年,数据的爆发俨然让服务器芯片市场成为当下利润最为丰厚的市场,此前包括高通、三星和NVDIA等都曾跃跃欲试,但始终未能撼动英特尔强大的市场地位。

回收和二手机方面,京东和迪信通将联合开展线上下联动的手机回收及二手机销售业务,进而缩短回收评估周期,并提供更丰富的二手机选择。

西南证券电子行业分析师对记者表示,服务器是一种高性能计算机,作为网络的节点,存储、处理网络上80%的数据、信息,因此也被称为网络的灵魂。服务器最核心的部位就是服务器芯片,可以说是整个服务器的大脑,技术难度大。根据DRAMeXchange数据,目前全球90%以上的服务器用的处理器为英特尔主导的X86架构,华为鲲鹏芯片的推出对于国产服务器水平的飞跃起着关键作用。

在云服务方面,京东云将通过迪信通业务渗透线下通讯数码零售行业。

而来自中信建投的一份研报指出,目前华为的核心技术已经可以不依赖海外厂商完全做到独立:芯片端CPU替代Intel、AMD;AI芯片替代英伟达、AMD;操作系统鸿蒙可应用于PC、手机以及物联网等各领域实现对Windows和安卓等操作系统的替代。在几大最为核心的IT计算领域均实现了国产化突破。

此外,在金融方面,陈源透露,未来迪信通门店将引入京东金融相关业务,为消费者提供通讯数码产品的分期付款等服务。

对于是否要替代英特尔,华为的高管此前曾对记者表示,华为不是要与英特尔竞争,更不会替代,布局芯片主要是看到了由于数据多元化带来的计算多元时代,并且鲲鹏只是其中的一颗芯片。

“本次合作的核心是加强京东在通讯领域的话语权。”围绕此次京东的投资,京东战略部前分析师、资深电商行业专家李成东向21世纪经济报道记者评论道,“目前线上手机销售仍不是主流,占整个销售量不到三成,线下仍是主流销售渠道,迪信通作为国内最大的手机连锁卖场,能够增强京东用户在线下的体验。”

计算产业的发展先后经历了大型计算机、小型机、X86服务器阶段,下一个阶段将进入多元算力阶段,这对华为也是挑战。

艾媒咨询董事长兼CEO张毅则表示,对于迪信通而言,引入京东对其线上布局较有帮助,且作为老牌手机连锁卖场,此番合作有利于吸引年轻消费者。对于京东而言,线下体验有机会向线上引流甚至转换为线上销售,“现在用户成本越来越高,用线下业务来进行吸引是新零售的一环”。

在这次的鲲鹏产业峰会上,鲲鹏云的推出被视为华为加快云生态落地的信号。

需要注意的是,此次双方合作,还将可能提升渠道在终端面前的话语权。“从手机产品来看,已经从过去的‘渠道为王’快速转变为‘品牌为王’,渠道话语权消退,终端厂家在主导。”第一手机界研究院院长孙燕飚向21世纪经济报道记者表示,“迪信通与京东的联合,有望提升销售渠道对终端厂家的话语权,获取更多的返点。”

此前,华为将鲲鹏920芯片的应用场景圈定在了异构计算、大数据分析、分布式存储等领域,这些领域其实均指向了需要大规模算力场景的企业数据中心或云数据中心,例如华为云、华为私有云及企业桌面云等。

零售探索

郑叶来在上述鲲鹏产业分论坛上表示,2019年6月,华为对外运营的云服务及软件单月收入同比2018年6月增长5.5倍,华为云规模客户数增长了33倍。

京东投资迪信通的意图颇为明确:向线下市场进军。事实上,尽管当前电商普及度越来越高,但在接受21世纪经济报道记者采访时,多位消费者对线下买手机仍有“执念”。

“在国内多个行业,例如互联网、点播直播、视频监控、基因、汽车制造等行业,华为云已实现大突破。从具体数据上看:互联网Top50企业中,有30家选择了华为云,如新浪、网易等;点播直播Top10企业中,秒拍等6家上了华为云;基因领域Top15企业中,超过85%使用华为云,如华大基因、金域医学、未来组、诺禾致源等;SAP上华为云的客户超过150家,在全国云服务厂商中居首位。此外,国内十大汽车厂商都在用华为云。”郑叶来对记者说。

“在网上看许多参数也未必能明白,还不如线下去实际上手体验之后再决定。”一位消费者向21世纪经济报道记者表示,“包括手机尺寸、曲面屏等,要线下摸摸才知道,而且线下退换货也更加方便。”

在他看来,海量智能终端的数据应用需要一个新的云架构生态系统支撑,ARM架构能很好地支持应用移动化和终端化的需求。

尤其是对于一些四五六线城市而言,线下买手机的需求更为旺盛。一位四线城市消费者在今年过年期间入手了一款新机,他告诉21世纪经济报道记者,之前曾在电商平台上看了很久,但最终无法决定。“但去线下手机商城上手体验后,我很快就挑到一款满意的手机。”

穆飞则对记者表示,云计算可以为创新者加速落地进程并降低成本。对于生态的繁荣可以起到良好的促进作用。华为在ARM计算生态加大投入是对多样性计算的贡献,希望未来可以看到更多的业务场景。

不过,多位消费者表示,在线下购物仍有一些痛点。比如手机挑选范围有限、价格可能比线上略高、无法使用线上平台包含分期免息的分期购服务等。而这些线上线下不同的优势与痛点,正是京东与迪信通相关合作的想象空间所在。

但也要看到,随着云计算与更多应用场景的需求变化,对服务器芯片的发展也越来越呈现出多元化的发展趋势。多种数据类型和场景驱使计算架构的优化,多种计算架构的组合是实现最优性能计算的必然选择,但生态的搭建需要产业链合作伙伴的共识和推进,不是一朝一夕可以完成的。

“线上销售提供的分期等金融服务对年轻人比较有吸引力,线下与线上结合,能够满足不同年龄层的消费方式。”张毅指出。

他同时表示,京东与迪信通的合作最大的好处是能够实现线下为线上服务。“毫无疑问,在线下接触过产品的用户,线上下单的几率是更高的。”

孙燕飚则表示,随着手机售价越来越高,大部分超过2000元的手机销售还是在线下,消费者希望通过线下体验后再决定购买——但购买行为未必发生在线下。“当前线上线下的融合正在提速。由于熟悉电商平台的85后已成为主力购买人群,在兼顾价格和体验的前提下,会将线上线下两种方式进行结合,最终完成购买。”

无论如何,在多位分析人士看来,此番合作均在行业内具有一定的标杆意义。“过去从线上走向线下的大部分是终端品牌,典型的如小米和华为。”张毅分析道,京东该模式有利于改造传统销售渠道,同时对垂直领域电商在线下布局的新零售探索,也具有一定的示范意义,“线上线下引流不仅仅是围绕手机,消费者也有可能成为其他商品的消费者。”

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